海证研究所副所长、黑色---分析师石头表示，下半年宏观经济稳中求进，财政政策将积极，减税降费逐步落地实施，货币政策保持---，从“宽货币”向“宽---”转变，t2紫铜板厂家，房地产保持韧性，出口增速有望下降，基建将成为亮点。
据石头介绍，截至6月28日，全国高炉开工率为67.96%，开始出现明显下降的迹象。在全国建材钢厂螺纹钢产能利用率中，长流程为88.77%，短流程为54.99%，长流程和短流程都达到了历史高位，实际上也出现了见顶的趋势。
对此，石头表示，钢厂在有利润的背景下通过转炉加废钢、电炉炼钢等方式想方设法提高了产量，而且由于当前各钢材品种中，螺纹钢的利润相对较高，所以钢厂的生产线已经满负荷运转，螺纹钢产量可能处于阶段性见顶的状态。
库存方面，截至6月28日，钢厂库存为219.73万吨。石头认为库存已经出现了止跌现象，处于低位徘徊，进入了降库周期阶段。后期随着需求的不断回升和供应的不断被控制，钢厂库存有望维持较低位置。
铁合金市场涨跌互现
上周，铁合金市场涨跌互现。在普通合金方面，硅铁、硅锰价格小幅上涨，t2紫铜板，高碳铬铁价格小幅下跌；在特种合金方面，钒系市场小幅下跌，钼铁价格稳定。
其中，硅铁生产企业库存维持低位，西北大厂加工块报价上调250元/吨至6000元/吨，目前已有少数钢厂敲定采购价格为6400元/吨，高于市场预期，预计硅铁市场将稳中有涨。硅锰生产企业7月份订单陆续订出，短期内硅锰资源供应紧张，大型钢厂的采购量依旧处于高位，预计短期硅锰市场将稳中偏强运行。高碳铬铁市场依旧处于供大于求的局面，原料铬矿市场维持弱稳态势，市场心态偏---，预计近期高碳铬铁市场将弱势运行。钼铁市场以稳为主。上周，原料---位大量成交，钼铁工厂成本偏高，惜售，钢厂---价格集中在11.85万元/吨~12万元/吨，预计短期内钼市暂稳运行。钒系市场小幅回落，钒产品报价明显下调，钒原料市场也偏弱运行，t2紫铜板供应，价格回调空间有限，预计近期钒系市场将以稳为主。
因此，在铁矿石产能扩张周期进入尾声的背景下，笔者认为，澳大利亚飓风和巴西不过是“锦上添花”，铁矿石价格大幅上升的主要驱动是需求增加。数据显示，1—5月生铁产量累计为33535万吨，较去年同期增加了3000万吨，折算铁矿石为4500万—5000万吨。在需求增加、供给减少的背景下，铁矿石的---是有基本面支持的，不仅需求端增加（截至5月底同比增加了4500万—5000万吨）叠加供给端减少（约减少2000万—3000万吨），而且今年的价差结构给出了做多盘面的安全边际。当前市场价格强弱依次是普氏指数、港口现货、合约，由于盘面较港口现货贴水较大，t2紫铜板价格，买盘面依旧是的，这也是钢厂---铁矿石1909合约的原因。
下半年供给---是必然趋势
考虑到当前主流矿山供给已经恢复，非主流矿山生产积极性较高，下半年供给---是必然的。以力拓为例，截至6月16日，铁矿石发运总量为1.45亿吨，完成第二轮调整目标中间值3.25亿吨的44.6%，而去年同期完成年度目标值的46%。为了冲刺年度盈利目标，预计下半年增加3500万吨发运量。随着淡水河谷部分矿山的复产，下半年预计带来1500万—2000万吨的增量。假设非主流矿山维持当前增速不变，预计有1000万—1500万吨的增量。
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